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德川幕府时期,刽子手拜一刀(田村正和 饰)深得主公信任,然以柳生备前(橋爪功 饰)为首的柳生一族觊觎大权,因此视武功高强的水欧派剑客拜一刀如大敌。在正式比武前夕,备前设计陷害拜一刀,并杀害了他的妻子蓟(古手川祐子 饰),致令拜一刀挥刀而起,斩杀前来拘捕他的官差。在此之后,他与有着“暗里柳生”之称的柳生烈堂(仲代达矢 饰)相约决斗,最终取胜,于是获准带着儿子大五郎离开江户。从此,拜一刀化身为独行江湖的赏金杀手,与宿敌柳生一族结下难以化解的仇恨……
本片根据小池一夫和小島剛夕的原作漫画改编,并荣获1994年日本电影学院奖最佳男配角奖(田中邦衛)。